美国青年阿姆斯特朗为了搞到一个属于尖端机密的科学公式，假装叛逃到东柏林，不惜干掉他的贴身保镖。经过一番激烈追逐，阿姆斯特朗终于搞到了秘密公式，最后携萨拉飞往瑞典……

福尔摩斯因为过分的寂寞，整日注射可卡因，他的好友华生医生强烈反对他这样摧残自己的身体。一天，福尔摩斯接到一封神秘的请帖，邀他去观看苏联芭蕾舞。芭蕾舞演员彼得洛娃，希望和福尔摩斯结合，因为她想要个孩子，