乔治（詹姆斯?斯图尔特 James Stewart 饰）在圣诞节前准备自杀，这时上帝传来旨意，派天使拯救他，并让他了解到自己一生的使命——拯救那些不幸的人。乔治小时候左耳有疾，在贝德福德镇上的一家药店

二战期间，在中立国土耳其安卡拉的一个小镇，这里充斥各种势力的阴谋和挑衅。美国人“乔”巴顿了解到，德国正计划入侵俄罗斯，可恶的纳粹上校罗宾逊也正在此，一场谍战开始了...