本片描述了日本浮世绘大师葛饰北斋多姿多彩的一生。贫民出身的铁藏（绪形拳 饰）少年时成为磨镜师中岛伊势（フランキー堺 饰）的继子，后因迷恋绘画而拜师学画，却被数个师傅驱逐。后与养父闹翻，和女儿阿荣（田.

界和信用银行在日本是数一数二的大银行，理事长岩冈被指控挪用公款，也因而使得银二的公司一度周转不灵，鞍马天狗是指控理事长的幕后匿名者。就在岩冈出面招开记者会后离去时，署名鞍马天狗的人出现了....