祖辈相传的民俗作家一色正和（堺雅人 饰）与仰慕他的青年编辑亚纪子（高畑充希 饰）结为夫妇，新婚燕尔，夫妇俩亲昵无间，携手返回一色的出生地镰仓。回到镰仓不久，单纯的亚纪子就被眼前走过的河童小人吓了一跳。

　　由于所在的东大研究室因故关闭，头脑灵光的研究员田茂青志（二宫和也 饰）回到当初念书的升学名校小田原城德高中，受聘成为一名老师。当年田茂曾是校棒球部的队员，与棒球名门堂东学院的明星谷内田健太郎（市川

　　一场洪灾让澪和儿时玩伴野江失散。父母双亡的澪流落街头，大阪料理名店天满一兆奄的老板娘阿芳收留了澪，而且发现澪极具料理天分。就这样，12岁的澪在天满一兆奄开始学习厨艺。不料，一场大火烧毁了店铺。澪和

　　星泉（药师丸博子 饰）是一名普通的高中女生，母亲早年去世，父亲亦在最近因车祸离开人间，她孤零零地与父亲的情人麻由美（风祭雪 饰）生活在一起。星泉的远房亲戚是黑帮目高组的组长，如今只剩下四个人的目高

　　20岁的三田静香（药师丸博子 饰）是一名热爱表演的纯真女孩，她经常到公园的无人露天剧场练习演技。为了参演剧团的新戏《W的悲剧》，静香参加了主角的选拔考试，最终同期学员菊地香（高木美保 饰）获得出演

　　昭和23年4月、志麻洪介は愛媛の松山高校に入学し、寮生活を始めた。同室者はホルタン、オンケル、アルル、丘頭の4人。間もなく洪介は県立高女のマドンナ・房子に恋をした。夏休みが終わり、秋の文化祭の準備