明朝，孝宗弘治年间，京城城郊的一座大寺院“迦叶寺”以严谨著称，但有一人却机灵古怪，以打破寺规为乐，他就是不懂（张卫健 饰）。不懂的存在给整个寺院带来生气，也因一次偶然的机会，帮助孝宗皇帝度过了难关

　　1950年，西南剿匪斗争中。一天，解放军侦察员小孙为追踪一个国民党土匪司令，来到扎旺寨山区。不料遭到苗王石朝山的围截，腿部负伤，被堵进山洞。危急时刻，一个苗族孩子引他脱离危险。但当孩子听说小孙不是

天神爱上凡人，这原本就是不被允许的事情。但是，天宫中的三圣母（徐帆 配音）却执意爱上了人间的书生刘彦昌。不顾二郎神（姜文 配音）的反对，三圣母带着神器宝莲灯私下凡间与刘彦昌私定终身并生下一子取名叫沉香