導演李翰祥繼《梁祝》之後的又一力作。由李翰祥創立的國聯公司與臺灣省電影製片廠合作拍制的歷史巨片，動用港臺兩地精英合作，拍攝勾踐複國的故事。本片在製作及宣傳上不遺餘力，耗資巨大，演職員陣寵大，製作不惜工

陆小三（杨群 饰）是一名初出茅庐的小衙役，跟随着前辈八爷学习行当里的规矩，陆小三对自己的衙役生涯怀揣着袭击和憧憬，希望自己能够在衙门中出人头地。很快陆小三就迎来了他的第一份工作，被告是出生于贫困之家的

　　抗日战争结束后，威震上海滩的鲁平（何麟 饰）重返十里洋场。在交际花黎亚男（周玖 饰）的生日晚会上，私人侦探郭京（王志华 饰）提醒在场的望族名媛，鲁平已回沪。话音未落，突然停电，待室内重新亮起，宾客